СЕДА (40) – прима-балерина Ереванского Государственного Театра Оперы и Балета. С ее балкона виднеется гора Арагац. Достичь вершины горы – ее мечта. После 20-тилетнего отсутствия, из Германии в Армению возвращается АРСЕН (35), молодой человек, достигший успеха на европейских балетных сценах. МАКСИМ (53), который является художественным руководителем и главным балетмейстером того же театра и мужем Сады, приглашает Арсена принять участие в его новом спектакле. Во время репетиций между Арсеном и Седой возникают чувства друг к другу, что заставляет их взглянуть на свою жизнь по-новому….