Фильм рассказывает о детской дружбе, которая обрывается ужасной империей, стремящейся уничтожить все на своем пути. Отважная женщина во времена ужасных предрассудков рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, спасает свою лучшую подругу, за которой охотятся из-за ее религиозных убеждений. Это эпическая история разворачивается на рубеже веков в Константинополе, унося нас в эмоциональное и музыкальное путешествие. Фильм о любви, надежде, отваге, обмане и боли. И древняя языческая музыка фильма, которая связывает целый народ с небом и землей, реками и звездами. Вся история фильма развивается на фоне духовной музыки Комитаса.