Ֆիլմը սկսվում է հեղինակի՝ ժամանակակից ռեժիսորի որոշումից լքել այն երկիրը, որտեղ նա ապրում է՝ ինչը կապված է դրամատիկ իրադարձությունների բռնկման հետ, և վերադառնալ հայրենի տուն՝ Հայաստան, որոնելու օրինակ և լուծումներ, թե ինչպես շարունակել ապրել: Փարաջանովի տուն թանգարանը դառնում է ոգեշնչման վայր (հիմնված իրական իրադարձությունների վրա)։ Թանգարանի միջոցով հեղինակը մտնում է այլ աշխարհ, որտեղ հանդիպում է մաեստրոյի ընկերներին ու գործընկերներին, ինչպես նաև մարդկանց, ում տաղանդը նույնպես հայտնվել է փշալարերի հետևում։