Ֆիլմը պատմում է երեխաների ընկերության մասին՝ մասնատված սարսափելի կայսրության կողմից, որը ձգտում էր ոչնչացնել ամեն ինչ իր ճանապարհին։ Թուրք հերոսուհին վտանգելով իր կյանքը, փորձում է փրկել իր ընկերուհուն, ում հետապնդում են իր կրոնական համոզմունքների պատճառով։ Այս էպիկական պատմությունը տեղի է ունենում Կոստանդնապոլսում և տանում է մեզ երաժշտական և էմոցիոնալ ճանապարհորդություն դեպի այդ ժամանակաշրջան։ Երաժշտություն, որը մի ամբողջ ժողովուրդ կապում է երկնքի և երկրի միջև, գետերի և աստղերի միջև։ Ֆիլմի իրադարձությունները զարգանում են Կոմիտասի հոգևոր երաժշտության ֆոնի ներքո: